Un brano dei Cookies (lato B del singolo "Willpower", 1963), la cui cover fu suonata dagli Smiths al loro primo concerto al Ritz di Manchester. Gli Smiths la suonarono anche nelle loro prime sessioni in studio di registrazione.

Dale Hibbert, che fu il primo bassista reclutato da Marr degli Smiths, ha annunciato l'uscita di questo disco attraverso un conto alla rovescia, insieme alla menzione di altre rarità. Il 15/16 dicembre 2019 ha trasmesso e pubblicato l'audio in streaming su YouTube. Sebbene sia stato visto solo da 112 persone al momento, è stato rapidamente condiviso dai media per la sua importanza storica. Il 17 dicembre 2019, Dale ha tenuto un Q&A su questo sito e ha risposto alle domande sulla registrazione. Il 20 dicembre 2019, Dale ha rimosso questa canzone e tutti i suoi contenuti su YouTube con un messaggio:

"Ho tolto il canale, prima dei pettegolezzi e delle voci, nessuno mi ha obbligato a farlo, è stata una mia scelta. L'ho reso disponibile per le persone interessate alla musica e allo sviluppo embrionale delle band.
Non l'ho messo a disposizione di gente come gli stronzi di NME e di altri giornali musicali per usarlo come click bait.
Ciò che mi ha frustrato di più è stata l'assoluta pigrizia di merda dei giornalisti, che hanno copiato e incollato da vecchie voci di wiki, assolutamente senza verificare i fatti. Questo non è mai stato destinato a voi. Immagino che tutti quelli che volevano sentirlo, ora lo hanno fatto".